中國風電行業發展及產業鏈分析 海底電纜需求量穩定增長
根據《風能》雜志的不完全統計,截至2018年9月,國內在建的海上風電項目6.4GW,其中接近一半的項目位于廣東和福建海域;截至2018年底,上述項目仍處于建設階段,且多數在建項目處于相對前期的建設階段。
按照平均每千瓦造價17000元大致估算,上述項目總的投資約1100億元。
據不完全統計,截至2018年底已核準待建項目規模達22.3GW(注:由于開工節點不明確,把所含項目以外的已核準項目統稱為已核準待建項目,少數項目可能已啟動前期工作),對應的投資規模約4300億元。
其中,2018年11-12月是核準的高峰期,期間核準的項目達15.4GW,可能一定程度受到搶核準和爭取高電價的影響。從區域來看,廣東和江蘇最為積極,廣東2018年海上風電的核準權限下放至各地市發改委,當年新核準的項目達9.4GW,江蘇2018年新核準的項目達7.5GW。
在建、核準待建和核準前公示的項目總規模約49.3GW,對應的投資規模約9300億元;考慮2019年浙江、福建等地新核準的海上風電項目,正在建設或未來即將建設的海上風電項目總的投資規模接近萬億元。
一般而言,海上風電項目核準后2年內開工,建設周期3年左右,現有在建和已核準項目有望在未來5年內建成投運;處于核準前公示的項目中,約5.5GW的項目規劃在2023年之前建成。因此,大致估算未來5年有望建成投產的海上風電項目約34.2GW,平均每年6.8GW,預計未來五年每年的并網規模呈現前低后高的增長趨勢。
截至2017年底,國內累計海上風電裝機規模2.79GW,2017年新增裝機規模1.16GW。根據上述在建、已核準待建和核準前公示的項目情況,國內海上風電有望步入大規模發展新階段。
我國海上風電起步較晚,上海東海大橋一期100MW海上風電場是我國第一個大型海上風電示范項目,該項目2009年第一批樣機并網,2010年正式投產,拉開了我國海上風電建設發展的序幕。與英國、德國類似,政策在我國海上風電發展過程中起到了至關重要的作用,其中2014年可以認為是我國海上風電發展政策元年:
一是標桿電價政策落地。2014年6月,國家發改委發布《關于海上風電上網電價政策的通知》,規定對于非招標的海上風電項目,2017年以前投運的潮間帶風電項目含稅上網電價為每千瓦時0.75元,近海風電項目含稅上網電價為每千瓦時0.85元,標桿電價的出臺對于我國海上風電發展起到極大地推動作用。2016年12月,國家發展改革委發布《關于調整光伏發電陸上風電標桿上網電價的通知(發改價格〔2016〕2729號)》,明確對非招標的海上風電項目,近海風電項目標桿上網電價維持為每千瓦時0.85元不變,潮間帶風電項目標桿上網電價維持為每千瓦時0.75元不變,相比之下陸上風電上網電價則有所下調。
二是具體的海上風電開發建設方案出臺。2014年12月,國家能源局發布《全國海上風電開發建設方案(2014-2016)》,合計容量1053萬千瓦的44個海上風電項目列入開發建設方案,海上風電項目的推進進度明顯加快;截至2015年7月,納入海上風電開發建設方案的項目已建成投產2個、裝機容量6.1萬千瓦,核準在建9個、裝機容量170.2萬千瓦,核準待建6個,裝機容量154萬千瓦,其余項目正在開展前期工作。2016年9月,能源局發布《關于海上風電項目進展有關情況的通報》,對海上風電項目建設情況進行通報,并要求進一步做好海上風電開發建設工作。
與此同時,海上風電技術也在不斷成熟,成本逐步下降,在標桿上網電價不變的情況下,意味著投資收益率上升,同時隨著技術的逐步成熟投資風險也在降低。目前江蘇、浙江區域近海海上風電單位千瓦投資約在14000~16000元,福建、廣東區域約為16000~20000元。
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